比特币矿工和人工智能托管公司 Cipher Mining 宣布将其计划私募可转换优先票据的规模从最初的 8 亿美元提升至 11 亿美元。

根据声明，这些票据将于2031年到期，不计定期利息，并可在特定条件下转换为股票、现金或两者的组合。Cipher 还授予初始购买者在13天内最多额外购买2亿美元票据的选择权。此次发行仅面向合格机构投资者。

Cipher 预计，在扣除折扣和佣金但未扣除费用后，此次发行的净收益约为 10.8 亿美元；如果期权被全部行使，则净收益将达到 12.7 亿美元。

Cipher 计划将这笔资金用于多种公司用途，其中包括为其位于德克萨斯州的 Barber Lake 工厂提供资金。该公司近期与人工智能云基础设施公司 Fluidstack 达成了一项为期 10 年、价值 30 亿美元的托管协议。作为协议的一部分，谷歌同意为 Fluidstack 的租赁义务提供 14 亿美元的担保，并担保相当于 Cipher 5.4% 股权的认股权证。

根据协议，Barber Lake 数据中心初期将提供 168 兆瓦的关键 IT 负载容量，并可选择两次五年续约，这可能使该协议的总价值达到约 70 亿美元。

Cipher 首席执行官泰勒·佩奇 (Tyler Page) 表示：“我们非常高兴能与 Fluidstack 合作开发高性能计算（HPC）数据中心，同时也期待谷歌成为 Cipher 的投资者。这项具有变革意义的交易进一步增强了我们在 HPC 领域的发展势头，我们庞大且不断增长的数据中心资源将持续吸引市场关注。”

Cipher 是目前市值第五大的比特币矿商。据 The Block 报道，在周四完成交易后，其股价在盘前交易中一度上涨超过 20%，但由于市场整体抛售，当日收盘时暴跌 17.5%。密码挖掘价格页面.

CIFR/USD 价格图表。图片：区块/交易视图.