摘要：阿莱西亚资本维持对AMD买入评级，目标价330美元，预计其服务器CPU收入2028年前年复合增长45%，数据中心业务三年内翻四倍。公司战略转型为全栈AI计算服务商，首席执行官苏姿丰入选总统科技顾问委员会。
AMD获机构重估：核心业务扩张前景明朗
阿莱西亚资本持续看好AMD发展路径，维持其买入评级并设定330美元目标价，认为公司在代理型人工智能架构中具备独特优势。当前股价为201.99美元，估值空间显著。
人工智能驱动的算力生态加速成型
该机构指出，随着智能体计算需求上升，中央处理器正成为比图形处理器更优的底层架构选择。这一趋势强化了AMD在新一代计算范式中的定位。
数据中心营收三年跃升至770亿美元
预测显示，AMD数据中心业务将从2025年的170亿美元，增至2027年的580亿美元，并在2028年达到770亿美元，实现约4.5倍增长，复合年增长率高达45%。
多维度战略布局深化行业影响力
AMD与Celestica联合推出面向数据中心的Helios机架级AI平台，借助后者工程制造能力提升部署效率。同时，与Adeia达成多年知识产权许可协议，解决历史法律争议，释放研发资源。
高管层进入国家科技决策中枢
首席执行官苏姿丰被任命加入总统科学技术顾问委员会，标志着其在国家技术政策制定层面的影响力进一步扩大。
市场情绪升温，机构共识持续增强
沃尔夫研究亦维持对AMD的跑赢大盘评级，目标价300美元，强调其在人工智能加速器开发节奏及服务器市场渗透方面的持续动能。海港分析师乔纳森·格鲁布则认为，当前半导体估值回落创造了高性价比入场窗口。
业务结构分化显现，风险因素仍需关注
尽管数据中心板块表现强劲，客户端计算与游戏部门因内存成本攀升面临压力，整体业绩呈现结构性差异。阿莱西亚资本提醒，终端需求波动、地缘政治不确定性及执行挑战构成主要风险。
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