据 Citrini 分析师 Jukan 称，8 月 4 日，英伟达正在讨论调整其下一代 Rubin Ultra GPU 的 HBM 配置，可能会将主力版本从 HBM4E 12Hi 384GB 下调为 HBM4 8Hi 192GB，随后再推出 HBM4E 8Hi 版本。分析表明，如果采用这种低规格 HBM 方案，英伟达在 2027 年的 HBM 总需求可能会从 241 亿 Gb 降至 216 亿 Gb，使整体 HBM 需求减少约 4%。

此次降级反映的是供应限制，而非需求疲软，因为 HBM 产能扩张落后于台积电的先进制造和封装产能。通过重新调整 HBM 规格，英伟达旨在提高 AI 加速器产量，同时缓解 HBM 供应瓶颈。