韩国散户加速配置美股指数，杠杆资产遭集中获利了结

根据Koscom最新数据，2026年8月3日至14日期间，韩国个人投资者向TIGER S&P 500 ETF注入2818亿韩元，成为当期资金流入最多的交易所交易基金。同期，KODEX Nasdaq 100亦录得1911亿韩元净流入，凸显尽管本土市场表现强劲——KOSPI指数月涨幅达5.80%，KOSDAQ更飙升20.13%——投资者仍持续倾向布局美国核心股指。

备兑看涨策略受青睐，散户转向低波动收益工具

在风险资产配置之外，以收益为导向的结构性产品也获得追捧。其中，KODEX 200 Target Weekly Covered Call在该时段吸引1798亿韩元资金流入，反映出投资者对稳定现金流产品的偏好上升，尤其在市场波动加剧背景下寻求防御性收益。

国内高杠杆产品遭遇大规模赎回，多头头寸集中平仓

与此同时，随着KODEX KOSDAQ 150 Leverage在短期内反弹20%，部分前期加杠杆的投资者选择锁定利润，导致该产品出现3186亿韩元净流出。这一动向表明，散户正从高风险、高波动的杠杆工具中撤离，转向更具确定性的境外资产与保守型策略。