韩企债市迎强需求:两券商路演获超额认购

据投资银行界消息人士透露,9月2日,Hana Securities(AA级)与DB Securities(A+级)在公司债发行路演中均获得强烈认购意向,反映出当前债券市场在加息周期下仍具韧性。

多期限债券需求旺盛,利差持续走阔

Hana Securities发行的两年期与三年期票据分别吸引8700亿韩元及1.145万亿韩元的认购额,实际发行规模各为1500亿韩元。其对应利差较私募市场基准分别收窄7个基点和9个基点。DB Securities方面,1.5年期与三年期债券分别获得3400亿韩元与3200亿韩元的认购,发行额为700亿韩元与800亿韩元,利差收窄幅度达3个基点和10个基点。

发行规模或再扩容,视认购热度而定

两家机构均表示,将根据最终认购反馈评估是否扩大发行额度,以满足市场需求并优化融资效率。