Strive Inc.启动最高10亿美元优先股增发计划,加速资本布局
10月26日,Strive, Inc.向美国证券交易委员会提交424B5补充文件,披露其与Cantor Fitzgerald、Barclays、Clear Street、StoneX、B. Riley、Maxim Group及H.C. Wainwright等多家金融机构签署销售协议,拟通过市价发行(ATM)方式定向增发总额不超过10亿美元的15.00% Series A永续SATS优先股,代理佣金上限为募资总额的2.0%。
优先股条款明确,股息保障机制已落地
该系列优先股以100美元面值计价,年化累计股息率为15%,于纳斯达克全球市场挂牌交易。截至10月23日收盘,其股价报94.88美元,低于100美元的初始清算优先权水平。目前公司已发行700万股,新增股份在条款上与现有股份保持一致。为确保前18个月股息兑付能力,公司已于10月20日IPO交割当日设立专项股息储备金,按每股22.50美元标准计提,形成充足资金池。
赎回与回购权利设置清晰,风险控制机制完善
若公司流通股数量低于首次发行及后续增发总规模的25%,或发生特定“税务事件”,公司将有权对全部已发行优先股进行强制赎回。如出现“根本性变化”情形,优先股持有人可选择按面值加应计未付股息要求公司回购,相关机制强化了投资者权益保护与资本结构稳定性。
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