币圈界报道：

嘉信理财拟2027年为投资顾问上线加密资产综合管理功能

嘉信理财正推进一项关键战略升级，计划在2027年前实现其投资顾问平台对加密货币现货交易、资产转移及托管服务的全面支持，进一步深化数字资产在财富管理中的应用深度。

服务布局与市场动因

该计划将紧随“嘉信加密”零售服务之后落地，后者已支持比特币与以太坊的交易操作。当前，投资顾问普遍依赖外部交易所完成加密资产配置，但随着客户在第三方平台持有数字资产的情况增多，对直接管理工具的需求日益迫切，推动嘉信优化服务链条。

技术架构与系统集成路径

新服务将基于现有财富管理基础设施构建，实现顾问端统一账户管理、资产划转与托管功能一体化。公司顾问服务董事总经理贾丽娜·克尔表示，项目进展顺利，目标上线时间约为2027年中旬，但具体日期仍可能根据产品完善进度动态调整。目前，零售端加密业务由Paxos执行交易与次级托管，客户可通过官网、移动端及thinkorswim平台同步查看传统与数字资产持仓。

行业竞争格局与差异化定位

尽管多数顾问仍倾向使用交易所嵌入式产品以维持操作习惯，但针对已在外部持有加密资产的客户，直接现货交易与资产转移能力成为核心诉求。嘉信此次不仅提供交易入口，更强调托管与转账功能的协同，形成闭环解决方案。相较其他金融机构，该公司尚未披露2027年顾问服务的具体定价机制、支持币种范围及转账额度，其零售端初期仅覆盖比特币与以太坊，未来将逐步扩展。

战略演进与长期影响

该举措意味着嘉信理财的数字资产战略正由面向个人用户转向专业顾问体系，使独立理财顾问可依托既有托管、账户与交易系统，实现对客户加密资产的集中化管理。尽管2027年中为初步预期，但克尔指出，产品设计、资金流动规则与托管控制等环节仍需持续打磨，因此时间表保持弹性。随着监管环境与市场需求演变，这一布局或将重塑财富管理领域对加密资产的配置逻辑。