币圈界报道：

Credo技术获双重看涨：盈利预测远超预期，市场空间翻三倍

Evercore ISI首次覆盖Credo Technology (CRDO)，给予“跑赢大盘”评级及325美元目标价，较上周五收盘价271.83美元有约20%上行空间。该机构预测，公司核心的AEC铜缆业务将在2026年实现翻倍增长，并在2027年再增60%。

光产品线成增长引擎，2027年营收占比或达四分之一

分析师指出，随着光产品组合逐步释放商业动能，其在合并营收中的比重有望在2027年达到25%。这一转变将推动整体市场机遇扩大至10至20倍。

2028年每股盈利展望超13美元，复合增速逾70%

基于模型测算，到2028年，Credo每股收益预计将突破13美元，三年复合年增长率超过70%，显著高于当前华尔街平均预期约40%。在325美元目标价下，市盈增长比率仅为0.4倍，估值仍具吸引力。

总潜在市场扩张至逾百亿美元，客户结构持续优化

法国巴黎银行分析师Karl Ackerman独立发布看涨报告，维持275美元目标价，同时指出，公司涵盖AEC、ZF光收发器、硅光技术、有源LED线缆及OmniConnect变速箱在内的综合解决方案，使其总潜在市场规模在18个月内翻三倍，现已突破100亿美元。

该行还强调客户集中度改善趋势：预计2027财年将有三至四家超大规模客户贡献超10%营收，新兴云服务商长期可能占总销售额20%。

Credo已与亚马逊、Meta、微软、xAI及甲骨文等六大领先云厂商中的五家建立合作关系。此外，其客户具备长达12至36个月的需求可见性，且在交付前3至6个月下达承诺订单，保障了收入可预测性。

光DSP产品系列预计在2027财年营收将突破1亿美元，成为关键增长支柱。