币圈界报道：

软银启动百亿级债券发行，定向支持对OpenAI新一轮投资

软银集团于周一正式启动总额约为110亿美元的债券发行计划，旨在为对人工智能领军企业OpenAI的第三阶段股权投资提供资金保障。根据披露的条款文件，本次融资将同步取消此前为该交易设立的100亿美元过桥贷款额度。

多币种分档发行，定价日定于9月24日

由花旗集团与摩根大通联合牵头的此次债券发售，包含100亿美元美元计价的高级无担保票据及10亿欧元的欧元票据，共设五个发行档次。其中，美元票据分别设有3.5年、5.5年和7.5年三种到期期限，欧元票据则分别为4年与6年。发行定价日为9月24日，结算日为9月29日。

债务成本上扬：2031年期票据收益率突破8.2%

软银2031年到期的美元债券收益率在本月升至8.2%，较年初最低点6.7%显著上升；与此同时，针对其违约风险的保险费用也达到近三年来峰值。尽管标普与惠誉仍给予其BB+评级——即投机级中的最高等级，但市场对其偿债能力的关注度持续升温。4月发行的票据中，3.5年期利率为7.625%，5.5年期达8.250%。此外，软银于9月4日在日本以4.75%的利率发行创纪录规模的零售债，较国际机构同类信用水平低约350个基点。

截至目前，软银已承诺投入近650亿美元，以获取OpenAI约13%股权。该笔投资主要通过债务工具及资产处置实现，包括将持有的全部英伟达股份清仓、减持大量T-Mobile股票，并扩大对Arm股票的保证金贷款至250亿美元，信贷额度提升至65亿美元。此外，软银以54亿美元收购ABB工业机器人业务，又以约30亿美元购入数据中心私募公司DigitalBridge。其美国子公司SB Energy正推进8.8吉瓦的数据中心建设，预估总投资额达1740亿美元。

OpenAI首席执行官萨姆·奥特曼近期确认，公司今年不会启动上市进程，这一决定将延缓软银通过资本退出获得流动性的时间表。与此同时，阿波罗全球管理公司正就扩大对软银的信贷支持展开谈判。