币圈界报道：

SkyAI提出有条件现金要约：收购成败取决于SOL价格表现

2026年10月11日，SkyAI, Inc.对外披露其计划发起一项面向现有股东的现金要约收购，报价为每股3.00美元。该要约并非即时生效，其执行前提明确设定为公司持有的加密资产Solana（SOL）在要约期间持续维持每枚不低于100美元的收盘价。

要约实施依赖于加密资产价格稳定

根据向美国证券交易委员会（SEC）提交的初步沟通文件，此次要约拟对每一股普通股及预缴资金认股权证提供3.00美元现金支付。涵盖范围包括未发行证券中95%的相关类别。要约正式生效需满足两个核心条件：一是至少50%的相关证券被有效提交且未撤回；二是整个要约周期内，SOL的每日收盘价始终高于100美元。

资产负债表支撑收购能力，无需外部融资

SkyAI透露，公司已出售约100万枚SOL，约占其持仓总量的一半，目前仍持有约100万枚。基于当前现金与数字资产总额超过拟议最大支出，公司声明该要约不受融资限制影响。这一财务结构表明其具备独立执行收购的能力。

收盘价门槛引发市场关注与不确定性

100美元的基准是基于每日收盘价设定，而非盘中波动或短期高点。这意味着即使日内短暂突破阈值，只要收盘价低于标准，即触发要约失效风险。文件未指明参考交易所或具体天数要求，最终规则将由后续提交的正式Schedule TO文件明确。

本次公告属于《交易法》第13e-4(c)条规定的起始前通知，不具备法律约束力。目前无股东可提交股份，且公司明确表示要约可能根本不会启动。此消息发布于拒绝Forward Industries竞争提案之后。后者曾提出以0.306股Forward股票换取1股SkyAI股票的换股方案，按9月14日收盘价折合每股价值2.13美元，并呼吁董事会尽快展开接洽。

投资者应重点关注三项关键节点：一是正式Schedule TO文件的提交，其中将定义要约期限、条款细节及价格测量机制；二是持续监控SOL价格走势，防止跌破100美元导致要约终止；三是确认最低50%参与率是否达成，否则要约无法完成。