币圈界报道：

好市多六月业绩稳健，核心指标持续走强

在公布六月销售数据后，好市多（COST）继续获得华尔街主流机构的积极评价。Evercore ISI 维持其“跑赢大盘”评级，并将目标价设定为1100美元，认为公司在美国与全球市场的同店销售额表现符合预期。

核心销售增长保持韧性，剔除油价影响后仍显强劲

经调整后的美国同店销售额实现7.6%的增长，全球范围则达7.0%，均排除了汽油价格波动和汇率变动的影响。这一表现支撑了分析师对长期需求稳定性的判断。

客流量延续上升趋势，两年期对比连续七个月超6%

六月份美国门店客流量同比增长3.2%，使得两年期合并对比连续第七个月维持在6%以上水平，成为市场关注的重要先行信号。

加油站贡献显著，客单价提升源于购物行为变化

加油站业务收入同比增长超过30%，主要得益于平均油价上涨22%以及单次加油量的高个位数增长。剔除燃油因素后，美国客单价增长4.3%，其中约1%-2%归因于价格上涨，其余部分反映购物数量增加与品类结构优化。

国际表现趋缓，加拿大及海外区域增速回落

加拿大核心同店销售额为4.9%，较此前三个月均值下降120个基点；其他国际市场录得5.6%增长，亦低于近期水平。整体核心同店销售额从五月份的8.7%回落至7.0%。

多重利好支撑估值，战略聚焦会员价值提升

高盛分析师凯特·麦克沙恩维持“买入”评级，目标价1159美元，指出尽管数据略低于共识，但新开仓分流是主因，非需求疲软。摩根大通、贝尔德及戈登·哈斯克特均给予正面评价，后者更将目标价上调至1200美元，视7.0%增长为稳健表现。

同比挑战加剧，下半年比较基准显著抬升

Evercore 警示称，七月份美国客流量同比比较难度将上升100个基点，八月则扩大至150个基点。随着基数升高，未来几个月的增速压力将持续加大。

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