币圈界报道：

28亿美元AI协议提振营收展望，财报前夕波动加剧

IREN Limited在7月达成总额达28亿美元的多年期AI云基础设施服务协议，显著增强其资本配置能力。基于此，公司已将2026财年全年营收预期上调至40亿美元以上。合同要求客户预付约45%的硬件成本，为持续建设提供稳定现金流支持。

核心产能交付与认证进展同步推进

Horizon 1数据中心已于8月13日如期交付微软，标志着关键项目落地。同时，IREN的GB300 NVL72基础设施获得英伟达典范云认证，进一步巩固其技术领先性。此外，对云软件企业Mirantis的收购已于8月4日完成，有效拓展了公司在AI托管领域的服务能力。

多重战略合作构筑行业壁垒

除最新签约外，IREN此前已与微软签订97亿美元合作框架，并与英伟达建立34亿美元战略联盟，确立其在AI基础设施部署中的核心地位。6月完成对Nostrum Group的收购，正式切入欧洲市场；同月被纳入罗素1000指数，显著提升在主流机构投资者中的可见度。

分析师普遍维持“温和买入”共识，目标价存分歧

针对2026财年第四季度，华尔街一致预期营收约为1.32亿美元，预计每股亏损0.55美元，主要受制于大规模基础设施投入与芯片采购支出。相较上一季度0.33美元的亏损，当前预期反映成本压力持续。市场焦点将集中于微软合作带来的现金流入、芯片采购节奏及新合同的营收兑现时点。

HC Wainwright将目标价从85美元上调至90美元，维持“买入”评级；高盛则维持“中性”判断。Weiss Ratings将评级下调至“卖出”。摩根大通将目标价由39美元调升至46美元，但维持“减持”立场。在21位覆盖分析师中，平均目标价为77.89美元，较当前股价具备约96%上涨空间，共识评级为“温和买入”。

机构持股比例达41.08%。加州教师退休基金在第二季度大幅增持6197.8%，购入超2250万股，总价值约10.5亿美元，显示长期资金正积极布局。