币圈界报道：

应用材料需求前景延长至2030年，股价应声走强

应用材料公司（AMAT）股价在周四早盘跃升约8%，突破620美元关口，主要得益于首席执行官加里·迪克森向《日经亚洲》披露的最新行业信号——全球芯片制造商对设备采购的规划周期已显著拉长。

长期需求可见度提升，资本开支信心重燃

迪克森指出，当前半导体厂商提交的设备需求预测已覆盖两年以上，部分甚至触及2030年，这一趋势在行业历史上极为罕见。他强调，此举旨在保障未来产能布局的稳定性与连续性。

该表态有效扭转了今年5月因存储过剩担忧引发的悲观情绪。彼时，科磊、泛林半导体及泰瑞达等设备商单日跌幅超10%。而如今，迪克森将本轮投资潮定义为由人工智能驱动的结构性增长，而非短期波动。

TD Cowen分析师克里什·桑卡尔随即跟进，将目标价从525美元大幅上调至700美元，涨幅达33%。瑞穗银行亦同步调高至650美元。桑卡尔维持“买入”评级，并预计股价仍有约15%上行空间。

其分析认为，晶圆制造设备市场规模有望在2028年达到2500亿美元，2030年进一步扩张至5000亿美元。应用材料与科磊凭借在光刻前端、逻辑芯片及DRAM领域的核心地位，将成为最大受益方。

Susquehanna独立研究同样将2028年设备市场预测上调至2500亿美元，归因于AI投入持续加码及内存市场基本面改善。该机构同时调升了先进能源工业、泛林半导体和科磊的目标价。

财务表现强劲，产能扩张同步推进

公司于5月14日公布的2026财年第二季度业绩创下历史纪录：营收达79.1亿美元，同比增长20%，超出市场预期的76.8亿美元；每股收益2.86美元，高于预估的2.68美元。

为应对不断增长的客户需求，应用材料近期将其位于新加坡的先进洁净室设施面积扩大超过一倍，以强化供应链响应能力。

今年以来，公司股价累计上涨141%，但相较52周高点739.67美元仍低约18%。若需求预期兑现，潜在反弹空间可观。

8月财报成关键观测窗口，共识评级偏强

下一次重大事件是定于8月13日发布的第三财季财报。过去90天内，分析师共25次上调盈利预测，无一下调，显示信心稳固。

当前市场普遍预期每股收益为3.39美元，营收约为89.4亿美元。

SemiAnalysis预测，2024至2029年间全球人工智能基础设施总投资额或达11.1万亿美元。若成真，将持续支撑半导体设备长期需求。

华尔街方面，应用材料获得“强力买入”共识评级，近三个月内有23个买入建议与2个持有建议，整体偏向积极。