Securitize 是最新一家宣布上市计划的加密货币原生公司,其融资前估值为 12.5 亿美元。这家代币化领域的领先企业计划通过由 Cantor Fitzgerald 旗下关联公司赞助的特殊目的收购公司(SPAC)在美国实现公开上市。

合并完成后,新公司将更名为 Securitize Corp.,并在纳斯达克以股票代码 SECZ 进行交易。此外,该公司还计划将其自身股权进行代币化处理。

Securitize 首席执行官卡洛斯·多明戈 (Carlos Domingo) 在一份声明中表示:“对于 Securitize 以及金融业的未来而言,这是一个决定性的时刻。我们创立这家公司的使命是通过代币化,让资本市场更加便捷、透明和高效,从而实现资本市场的民主化。这是让金融市场以互联网速度运行的下一个篇章,也是我们实现下一代金融上链和世界代币化使命的又一步。”

Securitize 成立于 2017 年,致力于推动证券现代化,如今已成为传统金融机构进军代币化领域的首选合作伙伴,合作方包括 Apollo 和 VanEck 等行业巨头。值得一提的是,该公司成功发行了贝莱德的 BUIDL 基金,这是首个覆盖全行业的机构级链上国债产品,规模达到10 亿美元大关。

目前,整个代币化国债市场的价值已超过 85 亿美元,但这仅占新兴“现实世界资产”经济的一小部分,该经济体系还包括公司债券、私人信贷和稳定币等资产类别。截至目前,Securitize 已完成超过 40 亿美元的资产代币化,并估计“股票、固定收益和另类资产的代币化潜力高达 19 万亿美元”。

作为业内先驱,Securitize 成为了第一家在美国证券交易委员会注册的过户代理人、经纪自营商、另类交易系统、投资者顾问和基金管理人,实现了高度垂直整合。

公开交易计划

根据公司披露的信息,作为公开上市流程的一部分,Securitize 计划筹集总计 4.69 亿美元的资金,用于“强化公司资产负债表”并加速其商业发展计划。其中一部分资金来自一笔全额承诺的 2.25 亿美元私人投资公开股权(PIPE)交易,此交易将引入包括 Arche、Borderless Capital、韩华投资证券、InterVest 和 ParaFi Capital 在内的新投资者。花旗和 Cantor 将担任此次 PIPE 交易的联合配售代理。

Securitize 表示,现有股东包括 ARK Invest、贝莱德、Blockchain Capital、Hamilton Lane、Jump Crypto 和摩根士丹利投资管理公司等,将把其持有的 100% 权益转入合并后的公司。

The Block 已联系 Securitize 以确认具体的上市时间。此前 CNBC 曾率先报道这一消息。